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Gobierno logró US$ 1.750 millones con emisión de bono y recompra

13 Abril 2018
Gobierno logró US$ 1.750 millones con emisión de bono y recompra

Según un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas, "la demanda superó ampliamente el monto emitido", y alcanzó a 6.700 millones de dólares, un monto cuatro veces superior al ofrecido.

El gobierno señaló que del total de 1.750 millones de dólares, 1.500 corresponden a efectivo y 250 millones a la recompra de bonos.

Aunque aún no está confirmado el rendimiento anual que pagará, sí se sabe que estará 200 puntos básicos por encima del bono del Tesoro de Estados Unidos, lo que hace que la tasa esté en torno al 5%, explicaron las fuentes.

Uruguay emitió este jueves un bono global denominado en dólares estadounidenses, con vencimiento en 2055.

Asimismo está previsto que el 19 de abril se concrete la liquidación de la oferta de recompra.

BBVA, Citigroup y HSBC fueron designados para gestionar el acuerdo de manera conjunta.

Los recursos provenientes de la colocación serán destinados a propósitos generales, incluyendo el financiamiento de inversiones y el reperfilamiento de deuda.

Uruguay registró en febrero déficit fiscal de 3,5% del PIB y el objetivo de las autoridades es reducirlo en un punto porcentual el próximo año (2,5%), cuando termina el mandato del actual gobierno.

A principios de mes, la agencia Fitch Ratings ratificó la calificación de la deuda uruguaya en moneda extranjera en BBB-, primer escalón de grado inversor, con perspectiva estable.

La colocación de los bonos se realizaría este jueves, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.