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MercadoLibre espera recaudar US$ 1.850 millones en ofertas de venta

13 Marcha 2019
MercadoLibre espera recaudar US$ 1.850 millones en ofertas de venta

JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley se sumaron a Goldman Sachs como agentes de colocación en la oferta pública de acciones.

Mercado Libre Inc., el minorista del comercio electrónico de América Latina, planea captar US$1.850 millones a través de una oferta pública de acciones y de inversiones de empresas como PayPal Holdings Inc. para acelerar su expansión en la región.

La compañía explicó su intención de ofrecer aproximadamente 1000 millones de dólares en acciones en Nasdaq, además de su interés por otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 150 millones de dólares en acciones públicas adicionales.

Es decir, la compañía tiene seguros US$850 millones, aunque informó que las inversiones de PayPal y Dragoneer están supeditadas al cierre de la oferta pública y se espera que se concreten al mismo tiempo, o poco después de la oferta pública.

"En los últimos 20 años, hemos invertido fuertemente en desarrollar el incipiente ecosistema de e-commerce y fintech en Latinoamérica".

"El comercio digital en América Latina está experimentando un enorme crecimiento (...) quedamos impresionados con el ecosistema de comercio digital y pagos" de MercadoLibre, afirmó en un comunicado el presidente de PayPal, Dan Schulman.

Mercado Libre vendió el año pasado más de 334 millones de productos, que representan más de US$12.000 millones. "También permitirá consolidar el liderazgo de Mercado Libre como proveedor tecnológico de soluciones integrales de inclusión financiera en la región", comentó la empresa de base tecnológica. "Vemos grandes oportunidades en integrar nuestras respectivas capacidades para crear una experiencia de pago única y valiosa para nuestros 500 milloes de clientes combinados alrededor de la región y el mudndo", agregó.

Las transacciones en la plataforma de pago electrónico de MercadoLibre aumentaron un 70% en 2018, a 389 millones de operaciones y 18,000 millones de dólares en volumen total, informó la compañía.

"Conocemos a Marcos y a su equipo desde hace más de una década y estamos encantados de asociarnos con ellos para este período de alto crecimiento y transformación", añadió el vocero de Dragoneer.