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Telecom obtuvo un millonario financiamiento internacional

13 Julio 2019
Telecom obtuvo un millonario financiamiento internacional

La emisión, prevista inicialmente en u$s300 millones, multiplicó por siete la demanda, por lo que se amplió a u$s400 millones.

Telecom Argentina anunció ayer que culminó "con éxito la colocación de una nueva serie de obligaciones negociables (ON) Clase 1 a tasa fija", en el marco del programa global de emisión por un valor nominal por 400 millones de dólares, en el marco de un programa en desarrollo que alcanza los tres mil millones de dólares.

Entre la deuda a refinanciar, Telecom incluye la recompra de obligaciones negociables Clase A, que están depositados en Nueva York.

La respuesta del mercado superó las expectativas y la oferta de obligaciones negociables (OB) lanzada por Telecom Argentina tuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces el monto original previsto de emisión en el mercado internacional. La colocación se hizo a una tasa de 8%, mejor que la performance de los bonos soberanos, con un plazo de siete años. El 50% de los suscriptores proviene de los Estados Unidos, el 30% de Europa, 7% de Asia y 5% de América Latina.

El uso de los fondos "será para la refinanciación de pasivos, incluyendo la utilización de hasta 200 millones del producido para refinanciar sus ON Clase A con vencimiento en 2021". El colocador local fue Industrial and Commercial Bank of China y los colocadores internacionales son Citibank, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc.

Telecom es una empresa de soluciones de conectividad convergente, una compañía de vanguardia que surge de la integración de dos grandes empresas argentinas: Telecom y Cablevisión. También brinda el servicio móvil en Paraguay y televisión paga en Uruguay.